80 人精品金融咨询
服务国内外私募和战投部
合伙人 6 · 董事 8 · 经理 20 · 分析师 45 · 后台支持 1。主要业务：中资海外并购尽调、A 股上市前战略评估、跨境投资合规审查。行业覆盖 TMT、新能源、医疗器械、消费零售。客户特点：对报告专业度、合规严格度、交付节奏三者同时有高要求
尽调重头来 ×
新人成长慢 ×
合规人工
痛点 01
每次尽调从头查资料
项目 A 做过的行业调研，项目 B 要用时全靠"分析师记性 + 翻旧文件"。10 年沉淀的项目库有 2000+ 份文档，但检索口令散、版本乱、没人维护，分析师宁可重做
痛点 02
新人 onboarding 要 6 个月才能独立带项目
新分析师入职头 3 个月主要是「看同事怎么做」，第 4–6 个月才开始小项目，独立带项目平均要到第 9 个月——成本高、流失风险大
痛点 03
合规审查人工逐条过，覆盖率不稳定
合规规则来自监管、行业协会、内部制度三套体系，共计 300+ 条。经理级以上才能做合规审查，但时间挤，实际覆盖率常在 70% 左右，出差错靠事后补救
痛点 04
投委会报告的跨文档一致性难保证
一份 200 页的投委报告里，估值假设、行业数据、合规结论可能引用自 5–8 份底稿。任何一份底稿更新而报告没跟进，就是投委会上的尴尬时刻
三层接入：
钉钉入口 +
知识库 + 合规库
没有重新搭建内部系统，而是让司南作为「治理层」接在已有的钉钉 + SharePoint + Notion + 合规 Excel 之上。分析师在钉钉里 @司南，合规查询、行业调档、报告一致性校验一句话完成
钉钉原生入口 + 员工身份透传
分析师 @司南 提问，Agent 使用本人钉钉身份调内部系统。合伙人能看到全公司数据，分析师只看到当前项目——权限不镜像，回源校验
10 年项目库向量化 + 实时同步
SharePoint 上 2000+ 份历史报告通过 pgvector 索引。文档更新 60 秒内回流。分析师问"过去三年新能源 BESS 赛道的尽调结论"，直接返回 8 份报告的关键结论 + 原文引用
合规规则 Skill + 策略引擎二次确认
300+ 条合规规则编码成结构化 Skill。经理提交报告后 Agent 自动扫描，高风险项（跨境数据、关联交易）触发策略引擎，必须合伙人人工确认才能继续
审计链 + 配额分层
每次调用都写 SHA256 哈希链，监管或内部复核可随时导出结构化 CSV。按合伙人 / 经理 / 分析师三层分配 token 配额，单人超限自动告警
4 个工作流
分析师工时翻倍
不是帮分析师"写报告"，而是把 4 个最耗时的前置和后置动作自动化。分析师腾出的时间用来真正做判断、见客户、跟投委
01 · 行业研究初稿生成
研究改造前
分析师 2 周 · 从公开数据 + 内部档案 + 行业访谈 → 手工拼装 30 页初稿 · 经理审一轮 + 改一轮 ≈ 3 周
改造后
Agent 拉通 10 年项目库 + Wind/Choice 数据接口 + 公开研报 → 2 天内出 25 页带引用初稿 · 分析师在此基础上做判断和深度访谈
可交付物：带引用源、带数据表、带风险提示的初稿
02 · 客户 KYC / 合规快查
合规改造前
新客户立项需要查 20+ 项 KYC（关联方、黑名单、制裁、利益冲突）· 经理人工过 2–3 小时 · 遗漏率约 10%
改造后
合伙人在钉钉 @司南 "XX 集团合规快查" · 15 分钟出完整 KYC 报告，含关联方图谱、制裁名单比对、历史涉诉、利益冲突检查
可交付物：KYC 报告 PDF · 所有外部数据源带时间戳引用
03 · 投委会报告一致性校验
质量改造前
经理人工对表 · 5–8 份底稿 × 200 页正文 · 1 整天 · 仍可能漏数据版本不一致
改造后
Agent 扫描全文 · 1 小时出差异报告：估值模型 v3 vs 正文引用 v2、行业数据源 2024Q3 vs 2024Q4、合规结论与附录 C 不一致——逐条列出待决策项
可交付物：差异报告 · 附跳转链接直达每一处待修改位置
04 · 新人档案查询 / Onboarding 加速
培训改造前
新分析师遇到陌生行业 · 翻 SharePoint 半天 + 问 3 个同事 · 获得 50% 信息 · 前 6 个月都是这种节奏
改造后
钉钉 @司南 "公司过去 3 年在储能领域做过什么？谁主导？核心结论？" · 5 分钟得到项目清单 + 牵头合伙人 + 核心结论 + 关键底稿位置 · 新人第 3 个月就能独立带小项目
可交付物：结构化历史项目摘要 · 附原文链接
项目周期减 40%
合规覆盖率提升到 95%
↓ 40%
项目平均周期
从 5–8 周 → 3–5 周
6月→3月
新人 Onboarding
独立带小项目时间减半
95%+
合规检查覆盖
300+ 条规则 Agent 全量扫描
100%
审计留痕
SHA256 哈希链 · 可导出给监管
司南 + pgvector 知识库 + 策略引擎 + 钉钉 SSO
我们没裁分析师
我们让每个分析师
处理的案子
多了一倍
— 某金融咨询公司 合伙人